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3）行业配置上，超配地产、银行、非银、石油石化、通信、半导体等。根据我们对下半年市场的分析，全行业配置上，建议超配地产、银行、非银、石油石化、通信和电子元器件，低配基础化工、机械、和建筑。看五年：1）产能利用率回归正常区间，供给侧出清接近尾声，传统行业业绩或趋于稳定。我们认为，供给侧改革带来的市场出清已接近尾声，一方面，过剩产能得到有效化解，产能利用率回到75以上的合理区间，另一方面，供给侧改革与环保限产仍将继续，产能很难再度无序扩张。这样一来，在整体需求不发生急剧下滑的情况下，传统周期行业的供给和需求将维持基本平衡，3-5年内不会再有恶性通缩，行业的盈利会逐渐趋于稳定，周期行业重新具备一定的配置价值。

土地成交规模整体缩水严重。诸葛找房数据显示，8月，土地市场整体供求规模均下滑，土地出让金持续缩水。全国主要地级市土地供应建筑面积为1.08亿平方米，同比去年同期下跌24.68%；成交规模亦有所下跌，成交规划建筑面积为7462万平方米，同比下跌24.59%；土地出让金为2993亿元，同比下跌15.63%。溢价率大幅下跌，流拍率连续3个月上升，土地市场整体热度下降。

为切实保障当地棉农种植收益，海通期货于2018年7月中旬联合人保财险赴英吉沙县进行实地考察调研，对当地棉花种植情况和棉农风险管理需求进行了详细的了解。据英吉沙县棉农介绍，当地棉农主要为少数民族，棉农种植、收割籽棉，由当地加工公司收购籽棉后加工为符合交割品质的皮棉，再销售给外省棉花公司。种植棉花品种为民用棉，种植面积约占全县耕地面积四分之一。英吉沙县政府对项目的开展也表示了极大的支持，并将根据项目实施效果对项目进行推广，且将海通期货列为该县“保险+期货”的优先合作方。

58安居客房产研究院首席分析师张波认为，8月区域性大政策对楼市热度提升作用非常明显，甚至有部分炒房需求又重新在热点区域抬头，这一点值得关注。上海、深圳两地的规划政策利好，有利于两地城市竞争力不断提升，有利于两地楼市长远发展，但绝不是给炒房者的机会，在“房住不炒”的大背景下，房价整体仍将保持稳定。

曾经被称为“A股体育品牌第一股”的贵人鸟（603555.SH），如今正处于债务违约的漩涡。11月11日，贵人鸟发行的规模5亿元的“16贵人鸟PPN001”，不能按期足额支付本息，构成实质性违约。公司指出，由于融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金，因此出现违约。

值得注意的是，4日晚间多家上市公司发布增持或回购计划，释放利好维稳股价。这些也是“逆行者”。中山证券首席经济学家李湛认为，外资是“聪明资金”，做中长期配置，他们一直对中国经济的中长期抱有信心，所以不管A股涨还是跌，都有流入。而这可能会引导国内大的机构资金，包括公募基金、私募基金、保险资金等，跟随做类似组合的投资。